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Speciale

Laboratorio di Advisory

CON IL CONTRIBUTO DI

Il PFLAB si evolve in un’edizione speciale, per la prima volta diventa un grande laboratorio pratico e interattivo, un’autentica “fucina” di idee utili, di spunti concreti e di strategie operative efficienti da applicare ai portafogli dei tuoi clienti. Non la solita teoria sui massimi sistemi, ma ciò di cui hai concretamente bisogno per ottimizzare al meglio le soluzioni d’investimento che proponi.

 

In un periodo come quello attuale e in un Paese come il nostro in cui gli investitori lasciano grandi disponibilità ferme sui conti correnti, pari a 1.700 miliardi,

ti offriamo il modo di aiutare i tuoi clienti a rendere queste disponibilità produttive,

ottimizzando i loro portafogli.

CORRADO BEI

Docente ProfessioneFinanza®,

CEO CD Finance Consulting e Director della Finconsultech® Academy 

NICOLA ONORATI

Docente PF, partner di «Fabbrica delle Professioni» e socio fondatore di «Onorati Solutions» – consulenza di Alta Direzione

2 grandi esperti del calibro di Corrado Bei e Nicola Onorati

saranno a tua completa disposizione per:

 Analizzare in maniera pratica e proattiva l’asset allocation del portafoglio 

 Comprendere come questo si inserisca nello scenario macroeconomico globale 

 Veicolare ai tuoi clienti in maniera efficace la soluzione individuata 

 

 PFLAB 

18 NOVEMBRE

Ore 17.00

La costruzione e revisione del portafoglio del cliente sulla base del controllo del rischio

In questo laboratorio elaboreremo le diverse fasi di analisi del portafoglio, realizzando una diligence oggettiva basata su sistemi di valutazione multifattoriali.

 

Il portafoglio verrà ribilanciato secondo criteri di robustezza statistica in differenti orizzonti periodali.

 PFLAB 

26 NOVEMBRE

Ore 17.00

Dall'asset allocation alla composizione del portafoglio in fondi ed etf sfruttando le opportunità internazionali

Dopo l'analisi del portafoglio reale del cliente, in questo laboratorio illustreremo la ricomposizione del portafoglio dall'asset allocation strategica, alla definizione di dettaglio degli investimenti.

 

Tutto ciò alla luce di un’attenta analisi macroeconomica per sfruttare le opportunità internazionali del momento.

 PFLAB 

10 DICEMBRE

Ore 17.00

Il portafoglio 
comportamentale, come allineare l'asset allocation ai bisogni e alle preferenze del cliente

In questo laboratorio ci focalizzeremo sull'analisi dei bisogni e delle preferenze del cliente, creando i sottoportafogli dedicati ai singoli obiettivi e valutando il portafoglio finale nel suo complesso per definire e trasmettere rischi e opportunità offerte dalla proposta.

3 imperdibili tappe in cui approfondiremo insieme sia aspetti tecnici,

che macroeconomici e comportamentali

Vuoi essere anche tu parte attiva del laboratorio?

Inviaci un portafoglio che vorresti ottimizzare e ti coinvolgeremo in diretta per analizzarlo insieme.

Sarai così anche tu protagonista del primo PFLAB “Speciale Laboratorio di Advisory”

 

Modera

JONATHAN FIGOLI

Ceo & Founder

ProfessioneFinanza®

Con la partecipazione di

DAVIDE RENZULLI

Sales Director

Columbia Threadneedle Investments

MARCO MEDICI

ASSUNTA SIVIERO

Sales Director Italy

MFS

Investment Management

LUIGI

BURDO

Sales Director Italy

MFS

Investment Management

ENRICO PIGNAT

Sales Director Italy

MFS

Investment Management

 
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