Modulo invio portafoglio

Sarai così anche tu protagonista del primo PFLAB “Speciale Laboratorio di Advisory”

1. Composizione dettagliata del portafoglio (con indicazione percentuale dei singoli fondi inseriti)

2. Caratteristiche del cliente: Età, professione livello di adeguatezza (livello Mifid), patrimonio finanziario complessivo (anche presso altri intermediari), patrimonio immobiliare e flussi finanziari in entrata e in uscita

3. Obiettivi di investimento e orizzonte temporale

4. Specifiche esigenze da tenere in considerazione

5. Da quanto tempo non modifichi il portafoglio che ci hai proposto di analizzare?

6. Il cliente ti ha cercato nelle fasi di forte volatilità dei mercati?

7. Con quale frequenza ti chiede di essere aggiornato e come lo definiresti da un punto di vista comportamentale?

Il tuo portafoglio è stato inviato.

Grazie!